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出任偽國民政府主席兼行政院長的汪精衛作就職演說
抗日戰爭進入相持階段，國民黨統治集團內的投降、分裂、倒退活動日益嚴重。1939年1月，國民黨五屆五中全會召開，確定了“溶共”、“防共”、“限共”的反動方針，1939年5月6日，以汪精衛為代表的親日派公開投降日本。
魯蘇戰區總司令于學忠。
1938年11月下旬，國民黨政府設立了魯蘇戰區，任命于學忠為魯蘇戰區總司令。1939年初，于學忠率東北軍第五十一軍、第五十七軍約2萬人先后進入山東，布防于甲子山、沂蒙山和抱犢崮山區。這樣，在抗戰相持階段初期，在山東的國民黨軍隊共計20余萬人。
日軍掃蕩后的慘狀
日軍在山東也增強了駐軍，到1940年，日軍兵力達到3.6萬人，偽軍達到8萬人，并開始加強對山東抗日根據地的瘋狂“掃蕩”。1939年至1940年兩年間，萬人以上的“掃蕩”有兩次，千人以上的“掃蕩”達到25次。